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计算机行业周报:金融IT政策利好和应用频落地建议关注相关个股
来源:http://www.qhyuhua.com 责任编辑:ag88.com 更新日期:2018-12-23 09:55
上周,沪深300指数下跌0.49%,计算机行业下跌2.77%,行业跑输大盘2.28个百分点,其中硬件板块下跌3.60%,软件板块下跌2.10%,IT服务板块下跌3.39%。个股方面荣科科技、厦华电子、和仁科技涨幅居前;同有科技、恒华科技、立思辰跌幅居前。 Waymo首次公开自动驾驶技术

  上周,沪深300指数下跌0.49%,计算机行业下跌2.77%,行业跑输大盘2.28个百分点,其中硬件板块下跌3.60%,软件板块下跌2.10%,IT服务板块下跌3.39%。个股方面荣科科技、厦华电子、和仁科技涨幅居前;同有科技、恒华科技、立思辰跌幅居前。

  Waymo首次公开自动驾驶技术:让AI学会危机想象力;脸书声明其程序漏洞可能造成680万用户照片泄露;高通针对苹果公司四家中国子公司提出两个诉中临时禁令,要求苹果立即停止针对高通两项专利的、包括在中国进口、销售和许诺销售未经授权的产品的侵权行为;瑞银与微软达成合作,将把数据迁入后者云端。

  腾讯与富途证券合作,上线香港首个金融专有云;微信支付商户平台上线区块链电子发票;江苏智造无人驾驶巴士正测试,最快明年于南京商用;联发科技发布芯片新品HeioP90,定位新高端,向AI相机发力。

  东软集团:子公司东软睿驰与福田汽车签署战略合作框架协议,发挥双方各自优势,围绕自主可控的智能网联汽车和人才培养等方面实现合作共赢;神州数码:拟以669.46万元购买北京神州数码云计算有限公司49%股权,本次交易完成后,公司将持有云计算100%股权;路畅科技:全资子公司拟建设冶金废渣超细粉环保新材料项目,该项目建成投产后,将增加公司在新材料领域的产品线,增强公司抵抗风险的能力,将给公司带来可观的销售收入和利润贡献;四维图新:与中国移动位置服务中心签署战略合作框架协议,充分发挥各自优势能力,整合统筹,将开展全方位多层次的深入合作,共同开展位置服务建设及运营;信息发展:中标北京市监狱管理局智能安防应用建设项目及津市监狱第一押犯点信息化建设项目,项目合计中标金额为44,480,469.00元;创意信息:中标中国邮政储蓄银行邮政金融计算机系统2019、2020年硬件维保服务采购项目,中标金额为200,053,266元;优博讯:拟8.15亿元收购佳博科技100%股权。

  上周,沪深300指数震荡下跌0.49%,中小板和创业板分别下跌2.22%和2.28%。计算机行业下跌2.77%,行业内个股跌多涨少,行业内概念板块仅次新股板块上涨,其余均全面下跌,其中区块链、去IOE、工业4.0跌幅居前。估值层面,行业目前的市盈率(中信,TTM)为41.9倍,相对于沪深300的估值溢价率为295.28%。虽然行业近三年在走势层面经历了大幅调整,但行业目前的估值水平仍高于历史估值区间底部,行业估值相对于大盘、行业业绩增长看,仍存调整空间。本周,Waymo首次公开自动驾驶技术,他们精心设计了一个神经网络--ChauffeurNet,该网络通过观察真实和模拟数据(包括地图、周围目标、交通灯状态和汽车过去的运动)学会了生成驾驶轨迹。同时,江苏智造无人驾驶巴士开始上路测试,预计最快明年可于南京商用。我们认为,无人驾驶技术正逐渐走向成熟,离商用的脚步越来越近,将利好产业链相关的公司,这也是2019年布局的一个重点。瑞银与微软达成合作,将把数据嵌入后者的云端。同期,腾讯也宣布与富途证券展开合作,上线香港首个金融专有云。我们认为,巨头强强联手布局金融科技,预示着金融科技的发展浪潮已经来临,外在叠加国内的沪伦通、科创板、资管新规、银行理财子公司等政策利好,金融科技相关公司或将受益。高通针对苹果公司四家中国子公司提出两个诉中临时禁令,要求苹果立即停止针对高通两项专利的、包括在中国进口、销售和许诺销售未经授权的产品的侵权行为。双点医院》始员工招聘员工0技能怎这一事件最早起因于高通公司向苹果公司收取的高昂专利费,而苹果公司拒缴,并起诉高通公司。后来,苹果采用英特尔的芯片,同时强化自研替代外购。同期,联发科技发布芯片新品HeioP90,定位新高端,向AI相机发力。我们认为,目前芯片领域仍旧是巨头们竞争的高地,掌握了核心的芯片技术,就掌握了产业链的发言权。随着国产替代化进程的推进,相关龙头公司将有望充分受益。微信支付商户平台上线区块链电子发票,通过资金流+发票流的合二为一将发票开具与线上支付相结合,实现了交易数据即发票数据。我们认为,随着区块链技术的发展成熟,区块链将在更多应用领域落地,真正从概念走向商用。政策方面,监管层近期对科创板频频表态,预示着科创板将有望快速落地。科创板的上市政策、条件等将会对计算机板块产生较大影响,建议投资者对相关政策的出台保持密切关注。从细分个股和板块看,部分个股在经历估值回调后,已处于历史估值低位,在未来业绩增长确定性较高的前提下可以逢低积极布局。本月是2018年度的最后一个月,四季度为大部分上市公司的收入和利润集中确认期,投资者可重点关注业绩超预期的个股。综上,我们认为行业面对的内外环境较为复杂,加之估值仍有调整空间,因此行业的趋势性行情难以展开,仍建议投资者关注业绩确定性高、估值合理的优质白马股进行长期布局。继续维持行业中性的投资评级,板块方面,建议积极关注云计算、人工智能、金融科技、工业互联网板块,股票池继续推荐太极股份(002368)、恒华科技(300365)、恒生电子(600570)、浪潮信息(000977)。

  风险提示:宏观经济风险、人工智能技术突破受阻、商誉减值风险、每月优秀员工奖励通知怎么写。政策落地低于预期。

 
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